Communiqué de presse
Mai 2025

Sevenstones accompagne les actionnaires de Trusteam Finance dans son rapprochement avec Auris Gestion

Cette opération permet la création d’un nouvel ensemble gérant plus de 5 milliards d’euros d’actifs, tout en préservant l’ADN commun à chaque société, à savoir l’indépendance et l’attachement à la notion de service, ainsi que l’expertise unique de Trusteam Finance reconnue dans l’investissement socialement responsable et pionnière du processus « ROC » (Return On Customer dit aussi de « Satisfaction Client »).Dans ce nouvel ensemble, les gérants de Trusteam Finance pourront se concentrer pleinement sur leur cœur de métier – la gestion d’actifs – tout en bénéficiant des moyens humains et techniques étoffés notamment en matière de services support, de contrôle/conformité et de risk management.

Cette opération stratégique, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), a été réalisée le 30 avril 2025. L’intégration de Trusteam Finance (d’ores et déjà acquise à 100% par la holding du Groupe Auris) au sein de la société Auris Gestion s’effectuera, dans un second temps, par voie de fusion prévue avant la fin de l’année 2025.

Jean-Sébastien Beslay, Co-fondateur de Trusteam Finance : « Nous nous réjouissons de cette opération de rapprochement avec une société qui, comme nous, porte l’intérêt client au cœur de ses valeurs.

Cela a été notre obsession ces dernières années, à la fois dans nos processus de gestion tout comme dans la stratégie de la société. Avec des encours plus importants, des moyens accrus et un approfondissement de la recherche ROC via l’IA, nous pourrons offrir à nos clients et ceux d’Auris Gestion une gestion de qualité, performante et qui donne du sens à l’épargne grâce à des engagements ISR dans la durée. »

Sébastien Grasset, Directeur Général d’Auris Gestion en charge de l’Asset Management : « Je suis ravi de cette opération qui permettra à Auris Gestion de développer encore l’expertise obligataire de Trusteam Finance. Les compétences de nos gérants obligataires seront naturellement placées au service des fonds de Trusteam Finance tout en s’appuyant sur le savoir-faire de ses équipes historiques. En outre, les fonds diversifiés et actions de Trusteam Finance trouveront toute leur place dans notre gamme.

Notre gamme de fonds sera ainsi composée de fonds conventionnels mais aussi de fonds engagés en matière d’ESG ayant même, pour certains, une approche ISR labellisée. Nous sommes en effet attachés à répondre aux besoins concrets de nos clients.

Cette opération est avant tout le fruit d’une ambition partagée : rester un acteur indépendant mais suffisamment important en encours pour continuer à fournir le meilleur service possible à nos clientèles CGP, Multi-Family Offices et Institutionnelles. Il en va de même pour les clients accompagnés directement par nos gérants privés. »

Philippe Krier, Directeur Général d’Auris Gestion en charge de la Gestion Privée : « Cette opération renforcera notre capacité à accompagner et à servir nos clients privés. Grâce à l’expertise combinée de nos spécialistes en gestion privée et en ingénierie patrimoniale, Trusteam Finance pourra proposer une offre enrichie, parfaitement adaptée aux attentes de sa clientèle historique. »

Une acquisition stratégique fondée sur des valeurs communes
Ce rapprochement repose sur une vision partagée de l’investissement responsable et de l’innovation.

Auris Gestion a été particulièrement convaincue par trois piliers d’excellence de Trusteam Finance :

  • le processus ROC (Return On Customer), méthodologie d’investissement ESG différenciante ;
  • ses initiatives dans l’intégration de l’intelligence artificielle dans les processus d’investissement ;
  • son expertise reconnue en gestion ISR (Investissement Socialement Responsable).

Un soutien technologique de haut niveau
Auris Gestion continuera de développer le processus ROC, qui a contribué à la renommée de Trusteam Finance, ainsi que les initiatives prises par Trusteam Finance en matière d’intelligence artificielle au service de la recherche de performance. A ce titre, les équipes de Trusteam Finance bénéficieront d’une Direction des Systèmes d’Information et d’un Quant Laboratory d’une dizaine de professionnels. Auris Gestion fait, à ce titre, partie des sociétés de gestion entrepreneuriales les plus avancées dans la mise en œuvre de la réglementation DORA et, plus généralement, en matière de cybersécurité.

Une expertise multi-clientèles et des services sur mesure
Outre une clientèle intermédiée par des Conseillers en Gestion de Patrimoine et Family Offices ainsi qu’une activité de gestion privée, Auris Gestion gère des actifs de clients institutionnels en intégrant leurs contraintes comptables, réglementaires, fiscales et de solvabilité.

Son équipe est notamment composée de professionnels issus à la fois du monde mutualiste et de la gestion d’actifs.

Cette spécificité permet à Auris Gestion de fournir un ensemble de services adaptés aux exigences réglementaires de ses clients institutionnels (e.g. S.C.R. selon la réglementation Solvency 2 ou encore L.C.R. bancaire) et à leurs règles internes (cahiers des charges spécifiques, formats particuliers de reporting…), et ce, au travers d’une gestion sous mandat ou encore de fonds dédiés.

Continuité et maintien de l’offre de fonds de Trusteam Finance
Les fonds emblématiques qui font la spécificité de Trusteam Finance, tels que Gaspal Obligations Court Terme, Gaspal Oblig 1-4, Trusteam Optimum, Trusteam ROC Europe et TF Global Client Focus, seront notamment maintenus dans la gamme, assurant ainsi une continuité pour les investisseurs actuels.

À propos de Trusteam Finance :
Trusteam Finance est une société de gestion entrepreneuriale française, pionnière dans l’intégration de la satisfaction client comme critère d’investissement à travers son processus ROC (Return On Customer). La société est reconnue pour son expertise en investissement socialement responsable et son approche innovante intégrant l’intelligence artificielle.

À propos d’Auris Gestion :
Auris Gestion est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante créée en 2004. Le Groupe Auris gère aujourd’hui plus de 4,4 milliards d’euros. Auris Gestion s’est historiquement développée sur l’accompagnement de la clientèle privée avec une offre globale apportant des solutions sur mesure à des besoins divers. Elle s’est ensuite spécialisée dans l’accompagnement de partenaires CGP, Multi-Family Offices et Family Offices ainsi que dans celui des Institutionnels avec une gestion en architecture ouverte et une tarification maîtrisée.

Auris Gestion est ainsi organisée en deux pôles d’activité bien distincts et séparés par une muraille de Chine : le pôle Gestion Privée d’un côté et le Pôle Asset Management (au service, dans le cadre d’une relation de travail BtoB, des CGP, Multi-Family Offices, Family Offices et institutionnels) de l’autre. Une stricte séparation des activités de chaque pôle est respectée afin de préserver une totale confidentialité et d’éviter tout conflit d’intérêts.

Aux côtés d’une gamme de fonds resserrée et intelligible, Auris Gestion propose d’accompagner ses clients et partenaires avec une offre de gestion de fonds sur mesure et de mandats (FID, FIC, comptes-titres, PEA, contrats d’assurance français) caractérisée par une richesse des instruments financiers (titres vifs, OPCVM/ETFs, FIA, produits dérivés, produits structurés) et stratégies disponibles et par une tarification très compétitive. Auris Gestion dispose d’une culture institutionnelle avec une offre de gestion sous contraintes prudentielles. Auris Gestion a adhéré aux PRI de l’ONU en 2021 et propose notamment une approche de multigestion ESG simple et flexible.

À propos de Sevenstones :
Sevenstones est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions dédié à l’accompagnement d’entrepreneurs engagés dans une croissance durable. Grâce à notre approche « M&A for Good », nous plaçons l’éthique et la responsabilité au cœur de chaque opération en intégrant les enjeux humains, économiques et environnementaux. Notre mission est de concevoir des solutions capitalistiques sur mesure, valorisant ainsi la singularité de chaque entreprise tout en garantissant sa pérennité.

Conseils Trusteam Finance :
M&A : Sevenstones (Elodie Le Gendre, Foucauld Rouquayrol, Margaux Canuel)
Juridique : McKay & Co. (Anne C. McKay)

Conseils Auris Gestion :
Finance, juridique, social, fiscal et conformité : Exponens (Nicolas Yakoubowitch, Patrick Branco, Laure Bousseyrol, Alexandra d’Alesio)
Juridique : Avril Law (Matthieu Avril)

Contact presse Sevenstones :
Artus Trézières
artus.trezieres@sevenstones.fr
07 82 97 86 73